Interactive Brokers hace que sea fácil gestionar su grupo
Nuestras cuentas Grupo Amigos y Familia proporcionan gestión, negociación y creación de informes para cuentas múltiples bajo una sola conexión; también pueden proporcionar un primer paso para asesores cuyos registros RIA estén pendientes o que deseen convertirse en asesores RIA.
Abrir una Cuenta
Gestione 15 cuentas múltiples o menos de diferentes tipos bajo una sola conexión, incluidas: Individual, Conjunta, Fideicomiso, IRA, UGMA/UTMA, Corporación, Asociación, Corporación de responsabilidad limitada y estructuras legales no incorporadas.
Estructura de cuenta Amigos y Familia
Una cuenta maestra vinculada a cuentas de clientes individuales.
- La cuenta maestra se utiliza para recolección de tarifas y asignaciones de negociaciones.
- El asesor puede abrir una cuenta de cliente único para su propia negociación.
Información de cuenta
Solo los asesores que estén exentos de registrarse son elegibles para abrir una cuenta Amigos y Familia. Normalmente, la mayoría de jurisdicciones requieren que un asesor tenga 15 clientes o menos para poder estar exentos de registro. Sin embargo, los requisitos de registro pueden variar entre jurisdicciones. Por ejemplo, los asesores que residan es Estados Unidos es posible que deban registrarse, bajo la ley estatal o federal, si cumplen ciertos criterios (por ejemplo, activos totales bajo gestión, número de clientes, si reciben remuneración, etc.).
Los asesores que tengan pendientes sus registros como asesores independientes registrados (RIA) o que deseen convertirse en asesores RIA, pueden abrir una cuenta de grupo Amigos y Familia y, cuando su registro se haya completado, pueden convertir su cuenta a una cuenta de asesor de inversiones registrado, si introducen la información sobre su registro en valores o materias primas en la página de Cualificaciones de asesor en Gestión de Cuenta.
Debe tener 21 años o más para abrir una cuenta de margen, o 18 años para abrir una cuenta en efectivo.
Una cuenta UGMA/UTMA está pensada para el custodio de un menor que sea residente en Estados Unidos y está disponible únicamente como cuenta en Efectivo. El depósito mínimo es de 3000 USD o equivalente no USD y se aplica la tarifa de actividad mensual para una edad de 25 años o menores. Una cuenta UGMA/UTMA es una sola cuenta con un único usuario por defecto (el custodio) y pueden añadirse hasta cinco usuarios con poder notarial. El menor para el que se abra la cuenta debe ser ciudadano estadounidense y residente legal en EE. UU.
Para más información de la cobertura de su cuenta por el SIPC, visite www.sipc.org o llame al SIPC al 1 (202) 371-8300.